В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него шквал проблем, заставляя пересмотреть свои взгляды на творчество и жизнь. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает описывать не только собственную ситуацию, но и характеры людей из своего окружения, перенося на страницы их портреты, полные иронии и горечи.
Центральной фигурой этого произведения становится загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого автора и воплощает в себе мистическое начало, нарушающее привычный ход событий. Появление этого персонажа в сюжете вносит элементы фантасмагории, заставляя героев столкнуться с необъяснимыми явлениями и переосмыслить свои поступки. Воланд и его свита постепенно раскрывают истинную сущность московского общества, демонстрируя, как легко под маской благопристойности скрываются пороки и слабости. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, где любовь становится не только спасением, но и испытанием, заставляющим героиню сделать сложный выбор между долгом и чувством. Их история переплетается с мистическими событиями, создавая многоплановое повествование о поиске истины, искуплении и силе искусства, способного преодолеть даже самые мрачные времена.